Pipeline klientów
Rozkład aktualnych statusów
PIPELINE CRM
„Możesz mieć w życiu wszystko, czego chcesz, jeśli pomożesz innym osiągnąć to, czego pragną.” — Zig Ziglar
PANEL ZARZĄDZAJĄCY
Zaloguj się, aby zobaczyć pracę zespołu.
DZISIAJ
Najważniejsze informacje z SB i SL w jednym miejscu.
SB · SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA
Rozkład aktualnych statusów
Kontakty i wizyty wymagające uwagi
SL · SPRZEDAŻ LEADOWA
Bieżące zgłoszenia. Status „Wygrany” automatycznie przenosi klienta do Sfinalizowanych.
| Klient | NIP | Status | Potencjał | Następny kontakt | Handlowiec |
|---|
Klienci ze statusem „Wygrany”, usunięci z bieżącego pipeline.
| Klient | NIP | Potencjał | Kontakt | Handlowiec | Finalizacja |
|---|
Partnerzy SL, pokrycie wizytami i zaplanowane kontakty. Ręczne dodawanie i zmiana opiekuna są dostępne dla Kierownika i Dyrektora; PH SL może zaimportować własną bazę.
Historia spotkań terenowych wraz z ustaleniami.
| Data wizyty | Partner | Handlowiec | Ustalenia | Kolejny kontakt |
|---|
Automatyczne terminy z klientów i Partnerów oraz własne zadania.
Miesięczna estymacja planu terminali. Formularz należy wysłać najpóźniej 4. dnia miesiąca.
MOJA ESTYMACJA
PODGLĄD
| Pracownik | Plan | Estymacja | Różnica | Status | Planowane działania |
|---|
Struktura zespołu, konta, urządzenia i stan ostatniej synchronizacji.
Zespół kierownikaDYREKTOR / ADMINISTRATOR
Utwórz handlowca albo kierownika. Handlowca możesz od razu przypisać do przełożonego.
Notatki, zgłoszenia i zadania przekazywane zgodnie ze strukturą organizacji.
NOWY KOMUNIKAT
ZMIANY DANYCH
KOMUNIKACJA